Portalul care lasă clientul să se servească singur
Facturi de plătit, programări de urmărit, oferte de aprobat, o cerere de service nouă - clientul le rezolvă singur, din propriul cont, fără să te sune.
Creează contCe vede clientul în portal
Primul ecran adună totul într-un singur loc: vizitele viitoare, solicitările deschise, ofertele în așteptare de decizie, facturile neplătite, rapoartele de intervenție recente, echipamentele care mai au nevoie de o revizie, garanțiile active și mesajele necitite. Clientul vede dintr-o privire ce are de făcut, nu trebuie să caute prin mai multe ecrane.
Facturi și încasare online
Clientul își vede toate facturile, cu total, sumă plătită și rest de plată. Poate descărca oricând PDF-ul unei facturi, iar pentru o factură neplătită sau parțial plătită are un buton „Plătește acum” care pornește direct plata online - fără să aștepte un link trimis manual prin email.
Programări și cereri de service
Programările viitoare apar cu dată, adresă și status - actualizat live, nu la refresh manual: dacă tehnicianul schimbă statusul unei lucrări, clientul vede schimbarea imediat, cu un indicator „În direct”. Dacă are nevoie de o intervenție nouă, clientul o cere singur din „Cereri de service”, alegând o categorie (service general, reparație, instalare, mentenanță, cerere de garanție, urgență) și descriind problema. Cererea capătă un status pe care clientul îl vede - nouă, în evaluare, cu informații necesare, programată sau respinsă, cu motiv.
Echipamente și istoric de mentenanță
Fiecare echipament instalat apare cu producător, model, seria mascată, starea curentă, data ultimei revizii și data următoarei. Într-o secțiune separată, clientul vede programările de mentenanță viitoare și istoricul celor finalizate - nu trebuie să întrebe „când a fost ultima dată cineva la mine”.
Oferte: aprobare direct din portal
O ofertă trimisă clientului apare cu subtotal, TVA și total. Clientul o poate accepta sau respinge direct din portal, cu o confirmare explicită înainte de a trimite răspunsul - acceptarea notifică echipa ta să programeze lucrarea, fără un telefon sau un email suplimentar.
Mesaje, fără telefoane pierdute
Clientul și echipa ta comunică printr-un fir de mesaje, cu posibilitatea de a atașa un document sau o fotografie (PDF, JPEG, PNG sau WEBP). Conversația se reîmprospătează automat la fiecare 30 de secunde, deci nu e nevoie ca cineva să reîncarce pagina ca să vadă un răspuns nou.
Cont și securitate separate de contul firmei
Contul de portal al clientului este creat printr-o invitație și este complet separat de conturile angajaților firmei - un client nu poate vedea niciodată datele altui client. Detaliile despre izolarea datelor între companii sunt pe pagina de securitate.
Întrebări
Clientul are nevoie de cont separat de al firmei?
Da. Contul de portal este propriul cont al clientului, creat printr-o invitație, complet separat de conturile angajaților firmei - un client nu vede niciodată datele altui client.
Poate clientul plăti o factură direct din portal?
Da, pentru facturile neplătite sau parțial plătite apare un buton „Plătește acum” care pornește plata online. Pentru facturile deja plătite sau anulate, butonul nu apare.
Ce se întâmplă dacă clientul respinge o ofertă?
Oferta rămâne înregistrată ca respinsă, vizibilă în istoric. Dacă are nevoie de o ofertă nouă, clientul poate scrie direct din secțiunea de mesaje.
Poate clientul cere o intervenție nouă fără să sune?
Da, din „Cereri de service”, alegând o categorie (service general, reparație, urgență etc.) și o descriere. Cererea capătă un status vizibil clientului - inclusiv dacă echipa are nevoie de informații suplimentare sau dacă a fost respinsă, cu motiv.
Vezi și partea de organizare a firmei
Portalul e partea pe care o vede clientul. Cum organizezi lucrările, tehnicienii și facturile din spate găsești pe pagina program pentru firme de instalații.
Creează cont